В сердце пустыни, среди песков и иссушенных адским солнцем гор, лежит потаенный город, где в заложницах находится королева Элана. Именно туда ведет рыцаря Спархока Сапфирная Роза, именно там состоится последняя битва сил Добра и Зла. ...

Беллиом снова на свободе, снова присутствует в мире и помогает сэру Спархоку в его делах и битвах. Неожиданно враги становятся друзьями, а те, кому доверяли больше всего, обманывают. Но самая главная тайна — что же такое Беллиом — скоро будет ...

И опять бесстрашному рыцарю Спархоку приходится отрываться от своих обязанностей по управлению страной и спешить на помощь. На этот раз в Тамульскую Империю, переживающую не только кризис управления, но и нашествия троллей, которых кто-то, повинуясь ...